托欢铁木耳时代，政治的腐败，军队的衰朽，地主豪强的剥削，水旱饥荒的扩大，都达到最高点。虽然朝廷屡次严禁汉人、南人私藏兵器，甚至伯颜建议尽杀张、王、刘、李、赵五姓人，这只是说明蒙古统治事实上不能支持了。
至元三年正月，广州增城县民朱光卿起义，建号大金国（朱光卿，汉人，迁居广东，知金不知宋）。四月，元将狗扎里擒朱光卿。
二月，河南汝宁信阳州民棒胡（本名胡闰儿）起义。棒胡烧香造预言，自称李老君太子，有弥勒佛像、紫金印、量天尺等器物，聚众攻破鹿邑县。
四月，四川合州大足县民韩法师起义，自称南朝赵王。广东惠州归善县民聂季卿（汉人）、谭景山等造兵器，拜戴甲为定光佛，响应朱光卿。
四年，江西袁州民周子旺烧香起义，自称周王。福建南胜县民李志甫起义，围漳州城，元将别不花率浙、闽、江西、广东军救漳州。六年，叛贼陈君用袭杀李志甫，龙岩县尉黄佐才屠杀志甫余党郑子箕等。